«Короли зерна» кормят российским хлебом Европу и обваливают курс рубля

В минувшем году Россия заметно нарастила экспорт продукции АПК. К закупкам российского продовольствия вернулась и Европа. Но валютная выручка по-прежнему может оставаться в офшорах. Это давит на курс рубля и делает работу российских аграриев всё менее рентабельной.

Покупателями российского сельскохозяйственного сырья в прошлом году стали 150 стран мира. Таможенная статистика России засекречена уже два года. Потому, говоря об экспорте, мы можем ориентироваться только на слова чиновников и экспертов.

Минсельхоз РФ огласил предварительные итоги прошлого года: рост экспорта составил 12%. Правда, судя по всему, речь идёт не о количестве вывезенных продуктов, а об их суммарной стоимости, которая превысила 46 млрд долларов. Тем не менее тренд налицо: Россия наращивает экспорт продовольствия.

Основным экспортным товаром для российских аграриев остаётся зерно (о необходимости развивать переработку и поставлять на внешние рынки если не макароны, то хотя бы муку разговоры идут уже более 20 лет, но воз и ныне там). В рейтинге импортёров традиционно первые строчки занимают Турция, Иран и Египет. Эти страны за последние полгода, как обычно, получили по 3–4 млн тонн российского зерна. Однако прошлой осенью произошла и небольшая сенсация: закупки российского зерна вдруг нарастили страны Евросоюза. В сентябре Евростат сообщил, что импорт российского зерна вырос на 22% за месяц и в 10 раз за год – до 180 тыс. тонн. В то же время Турция, которая сама импортирует зерно, поставила на европейский рынок 204 тыс. тонн. Не является ли это зерно изначально российским? Похоже, что так и есть.

Всего с июля по декабрь 2023 года Россия направила в Евросоюз 2,23 млн тонн зерновых и зернобововых. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём в отличие от органических продуктов (см. КСТАТИ) происхождение обычного зерна скрыто от конечных потребителей. Потому европейский бизнес может спокойно зарабатывать на российском сырье, не опасаясь претензий. И всё же в прессу просочились такие данные: Италия стала самым крупным покупателем (583 тыс. тонн) российской пшеницы твёрдых сортов для производства своих макарон, а Бельгия активно закупала российские семена льна для производства масла. В свою очередь, Греция нарастила закупки мягкой пшеницы, а Испания – гороха, заодно прикупая ячмень, твёрдую пшеницу и рожь. Также в пятёрку европейских покупателей растительного агросырья из России входит Латвия, хотя понятно, что речь в этом случае, как и с Турцией, может идти о перепродаже.

Прошлый год принёс изменения и в список российских компаний, которые зарабатывают на экспорте зерна. На первом месте вдруг оказалась созданная в июне 2022 года фирма «Грейн Гейтс». Она оставила позади и ростовский ТД «Риф», который прочно окопался на рынке зерна ещё 20 лет назад, и компанию «Деметра Холдинг», созданную при активном участии банка ВТБ (попав под санкции, ВТБ продал свою долю в 45% неназванному покупателю, предположительно околоправительственному инвестфонду из Омана). Возможно, секрет успеха «Грейн Гейтс» кроется в том, что компанию возглавил бывший топ-менеджер «Деметра Холдинга» Илья Алиев. Эксперты предполагают, что теперь «Грейн Гейтс» может стать лидером, получив доли покинувших в прошлом году российский рынок глобальных трейдеров – Cafgill и Louis Dreyfus. В «Грейн Гейтс» 2% принадлежит Илье Алиеву, а 98% – АО «Валиансия», учредители последнего засекречены.

Продуктами, экспорт которых в 2023 году показал наибольший прирост, стали:

  • сухое молоко (в 5 раз),
  • баранина (7,5 раза),
  • горох (2,5 раза),
  • ячмень (2,3 раза),
  • кукуруза (2,1 раза)
  • свинина (в 1,7 раза).
  • Рыбной продукции в январе – ноябре 2023 года отгружено на 13% выше показателя 2022 года.

Отдельный вопрос, где оседает маржа от продажи российского зерна. Обязательная репатриация и продажа валютной выручки от экспорта зерна введена только в октябре прошлого года. Правительство пояснило, что на российский рынок следует вернуть 80% полученной по экспортным контрактам валюты. То есть 20% можно оставить на зарубежных счетах, а это примерно и есть маржа зернотрейдеров. Есть и другой нюанс. За невозврат валютной выручки в российскую экономику, по идее, должен следовать штраф – соответствующие изменения в КоАП сейчас проходят через парламент. Однако комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во главе с Павлом Крашенинниковым успешно торпедировал пункт о штрафах для экспортёров перед вторым чтением законопроекта. Сейчас правительство пытается вернуть пункт о штрафах в законопроект. А пока идёт лоббистская война, агротрейдеры совершенно безнаказанно могут оставлять деньги за российское зерно на офшорных счетах, обваливая курс рубля. Слабый рубль им как раз на руку.

Несмотря на рецидивные закупки зерна Европой, фокус поставок российского продовольствия продолжает смещаться на другие направления.

«Экспорт продукции АПК в дружественные страны в 2023 году вырос на 20%. Их доля в общем объёме аграрного экспорта уже составляет 87%, – сообщил заместитель руководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ Андрей Кучеров. – В частности, экспорт в Китай вырос на 52%, в Индию – на 46%, в Египет – на 13%, в Пакистан – на 40%, в Индонезию – вшестеро, в Мексику – втрое».

Второй после зерна важнейший экспортный продукт – растительное масло. В прошлом году его поставки на внешние рынки выросли на треть – до 6,5 млн тонн. 65% в этом объёме приходится на подсолнечное масло. Основными покупателями его стали Китай и Индия, которые приобрели 897 тыс. тонн (в 2022 году – 254 тыс. тонн) и 885 тыс. тонн (в 2022 году – 433 тыс. тонн) соответственно. Российские поставщики завоёвывают рынки демпингом: за год долларовые цены на российское масло снизились примерно на 30% (вы заметили что-то подобное в российской рознице?). Что ещё важно: в мире не так уж много стран, где принято готовить на подсолнечном масле, и мировые цены на него обычно рассчитываются с дисконтом от соевого. А цены на сою формируются исходя из урожая в других странах. Потому доходы российских поставщиков сильно зависят от мировой конъюнктуры.

В то же время среди российских производителей масла идёт активный передел собственности. В прошлом году из страны ушёл американский агротрейдер Bunge. В России его бренды «Олейна», «Семёновна», «Сказка», Ideal, «Масленица» занимали около трети рынка. Покупателем активов стала «ЭксОйл групп». Владелец предприятий холдинга – Карен Ванецян, бывший партнёр экс-министра здравоохранения РФ Михаила Зурабова. Собственника сменил и другой крупный производитель масла, который традиционно занимался экспортом – ростовская компания «Юг Руси». Контроль над ней приобрела структура, которую считают близкой к холдингу экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

У российских производителей появились перспективы поставлять на экспорт так называемые органические продукты.

Органической принято называть еду, выращенную без применения пестицидов.

В прошлом году российские органические сертификаты признал Катар. Сейчас переговоры на эту тему идут с Индонезией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Можно ли опасаться, что вся российская «органика» уже завтра уйдёт на экспорт? Вряд ли, потому что у России есть возможность кратно наращивать выпуск продукции. По прогнозам, в ближайшие годы площадь земель под «органикой» вырастет с 0,66 до 4,3 млн гектаров (всего в России около 81 млн гектаров пашен). Однако нужно понимать, что российский рынок органической еды не так уж далёк от насыщения. Доля органической продукции на мировом рынке – 0,2%, на отечественном – уже 0,13%. Органическая еда дорогая в производстве, мало кто может себе её позволить в качестве ежедневного рациона. Потому можно сделать прогноз: российские производители натуральной еды будут работать в первую очередь на арабских шейхов. И под этот бизнес, похоже, отойдёт около 5% лучших пашен.